农业农村部:2024年3月棉花供需形势分析月报-皇冠信誉网

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【本月特点】国内外棉价环比上涨

【后期走势】国内市场:棉花供给较充裕,夏季纺织订单需求小幅增加,加之棉布库存偏低,纺企有补库需求,预计近期国内棉价偏强震荡。国际市场:巴西、印度调增棉花产量,美国旱情减轻,全球棉花供应形势转向宽松,需求端缓慢复苏,预计近期国际棉价弱势震荡。

【详情】

(一)国内棉价小幅上涨。新棉加工基本结束,进口棉大量到港,棉花供给较充裕;下游纺企新订单不及预期,但由于棉花库存相对偏低,原料采购意愿有所增加,国内棉价小幅上涨。据国家棉花市场监测系统数据,截至3月初,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约35.9天,环比减少2.4天,比近5年同期平均水平减少5.3天;准备采购棉花的企业占46.2%,环比增加2.3个百分点。3月国内3128b级棉花月均价每吨17162元,环比涨0.4%,同比涨11.5%。郑棉期货主力合约(cf405)月结算价每吨15895元,环比跌2.0%,同比涨11.0%。

(二)国际棉价环比上涨。截至3月21日,美国累计净签约出口2023/24年度棉花251.2万吨,达到年度预期出口量的93.8%,美棉供应趋紧,加之美国农业部3月报告调增全球消费量和贸易量,调减期末库存,国际棉价继续上涨。3月cotlooka指数(相当于国内3128b级棉花)月均价每磅100.25美分,环比涨1.5%,同比涨5.2%。

(三)内外棉价差扩大。cotlooka指数(相当于国内3128b级棉花)折合人民币每吨15699元,比中国棉花价格指数(ccindex)3128b级每吨低1463元,价差比上月缩小125元。进口棉价格指数(fcindex)m级(相当于国内3128b级棉花)月均价每磅104.70美分,1%关税下折到岸税后价每吨18245元,比国内价格高1083元,价差比上月扩大634元;滑准税下折到岸税后价每吨18372元,比国内价格高1210元,价差比上月扩大627元。

(四)2月棉花进口和纺织品服装出口环比减少。由于欧美等国终端零售商服装去库缓慢,纺织品服装出口降幅明显。据美国商业部数据显示,2月美国服装及服装配饰零售额262.9亿美元,环比降0.5%,同比降0.5%;1月美国服装及服装配饰零售商库存613.1亿美元,环比增0.03%,同比增0.9%。据海关统计,2月我国进口棉花29.48万吨,环比减14.5%,同比增2.5倍;纺织品服装出口177.66亿美元,环比减35.0%,同比增26.8%。1-2月我国进口棉花63.96万吨,同比增1.8倍;纺织品服装出口450.95亿美元,同比增13.8%。

(五)纺纱量同比增加,纱线价格环比小幅上涨。据国家统计局数据,1-2月我国纱产量336.4万吨,同比增长0.7%。棉花原料成本上涨加之棉布库存偏低带动纱线价格小幅上涨。据《中国棉花工业库存调查报告》数据,3月初,被抽样调查企业纱产销率99.7%,比近5年同期平均水平高3.5个百分点,库存26.2天销售量,比近5年同期平均水平增3.2天;布产销率98.3%,比近5年同期平均水平高7.5个百分点,库存35.3天销售量,比近5年同期平均水平减7.9天。3月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨23367元,环比涨0.2%,同比跌0.4%。

(六)全球棉花消费量和贸易量调增,期末库存调减。由于中国棉花减产和消费回暖,中国棉花进口量大幅增加,带动全球棉花消费量和贸易量增加。美国农业部(usda)3月预测,2023/24年度全球棉花产量2459.3万吨,较上月调增2.8万吨;消费量2459.1万吨,较上月调增10.5万吨;贸易量942.0万吨,较上月调增8.5万吨;期末库存调减至1814.6万吨,全球库存消费比为73.79%。

(七)预计近期国内棉价偏强震荡,国际棉价弱势震荡。国内市场:新棉加工基本完成,进口棉大量到港,棉花供给较充裕;夏季纺织订单需求小幅增加,加之棉布库存偏低,纺企有补库需求,预计近期国内棉价偏强震荡。国际市场:巴西国家商品供应公司、印度棉花协会近期分别上调2023/24年度巴西棉、印度棉产量至356万吨、526万吨,较上次分别调增27万吨、26万吨。美国旱情减轻,全球棉花供应形势转向宽松,需求端缓慢复苏,预计近期国际棉价偏弱运行。



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